A~h, anata wo otte
Tasogare no Bay City
A~h, meguri aetara
Damatte dakitomete
Tabako no kaori, hiekitta kisu
Nageta dake de, anata wa kieta
Sunao ni nareba, tsudzuiteta ai
Shizun ofu no umi wa warai
Kaze ga kooru wa
Kogoekitta, kamome mitai yo
Tasogare no Bay City
A~h, anata no suki na
Minato ga kurete yuku
Wakasa wa tabun, mienai naifu
motsure atte, kokoro ga kireta
Baka ne ima goro, ai ga itai no16
Anata dake ga, kono kizuguchi
Fusageru hito yo